Лідери інновацій
Останніми місяцями банк PKO BP отримав низку нагород , зокрема міжнародних, за інновації в банківському секторі (серед іншого на Конкурсі лідерів світу банківських послуг та страхування, Mobile Trends Awards, Celent Model Bank). І це не унікальний для польських банків випадок. Як засвідчує звіт аудиторів Deloitte, Міжнародна мережа компаній, які надають послуги в царині консалтингу й аудиту. Належить до «великої четвірки» світових аудиторських компаній. в основі конкурентоспроможності та міжнародної репутації польських банків — передусім успіхи в сфері цифрових технологій.
Експертна оцінка рівня цифровізації банків складається з трьох елементів: аналізу понад 1 ,2 тисячі функцій, які становлять комплексний шлях клієнта, Увесь досвід взаємодії клієнта з компанією або продуктом з моменту, коли він тільки задумується про купівлю, до оплати продукту або послуги. вивчення уподобань споживача з-поміж 26 найпопулярніших банківських операцій , а також ідентифікація принципів і найбільш ефективних методів проєктування користувацького досвіду.
При підготовці звіту Deloitte проаналізовано дані 304 банків у 41 країні. З 30 банків , які потрапили до найвищої з чотирьох категорій цифрових чемпіонів, шість польських.
Зарубіжна експансія
Лідер серед банків із польським капіталом , які інвестують за кордоном, — PKO BP. Він має свої відділення в Німеччині, Чехії та Словаччині, проте в цих країнах РКО BP обслуговує лише підприємства і корпорації, тому його навряд чи можна вважати одним із найбільших гравців у банківському секторі цих держав.
Сильнішу позицію , якщо говорити про локальний ринок, має приналежний до РКО BP банку Kredobank, який працює в Україні. Це один із 15 найбільших польських банків, що пропонує свої послуги у 68 відділеннях. Kredobank обслуговує як фізичних осіб, так і підприємства малого та середнього бізнесу. 2023 року Kredobank показав хороші фінансові результати порівняно з 2022 роком, що дає підстави оптимістично дивитися на майбутнє «дочки» PKO BP в Україні.
Відділення Kredobank у Львові. Джерело: Vgalchynsky / WikimediaKredobank має довіру влади ЄС , про що свідчить його тісна співпраця з Європейською Комісією у питаннях фінансування українських компаній. Проте PKO BP не має наміру обмежуватися присутністю в Україні — нещодавно його керівництво заявило про плани вийти на румунський і угорський ринки.
Не тільки PKO BP розвивається за кордоном. Про це свідчить боротьба за придбання естонського Luminor Bank — третього за величиною банку в Естонії й серйозного гравця в Литві та Латвії , який володіє активами 15 мільярдів євро, контролює близько 22 % кредитного ринку у країнах Балтії та приносить майже 200 мільйонів євро прибутку щороку.
Спершу пропозицію придбати Luminor Bank отримали дві польські компанії — PZU Польська страхова компанія, одна з найбільших у Східній Європі, обслуговує 22 мільйони клієнтів у п’яти країнах. і банк Pekao. Відтак свою пропозицію представив угорський OTP Bank. Хоча результат цієї конкуренції поки що невідомий , вона добре ілюструє амбіції польських банків, які дедалі частіше шукають можливості вийти на іноземні ринки.
Blik підкорює Європу
Одним із провідних продуктів польського банківського сектора останніх років , безперечно, є система мобільних платежів Blik. Дає змогу користувачам смартфонів здійснювати платежі в інтернет- і стаціонарних магазинах, отримувати готівку в банкоматах, робити вплати в платіжні термінали без використання банківських карток, а також здійснювати миттєві переводи приватним особам. Її розповсюджує компанія Polskie Systemy Płatności (PSP) , заснована 2014 року в результаті домовленості між кількома найбільшими банками Польщі — Alior, Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank і PKO Bank Polski.
Згідно з даними Національного банку Польщі , кількість транзакцій в інтернеті, здійснених за допомогою Blik, вже 2019 року перевищила кількість операцій, здійснених за допомогою картки.
Це ще раз підтверджує , наскільки різко зростала популярність цієї форми оплати, що продовжилося і в наступні роки.
Успіх у Польщі стимулював компанію PSP розширити свою діяльність на міжнародний ринок. Першими на мапі експансії PSP опинились Словаччина і Румунія. У грудні 2023 року PSP отримала дозвіл Національного банку Словаччини на придбання компанії VIAMO — платіжної установи , що пропонує, зокрема, P2P-платежі, а в першій половині 2024 року в країні провели демонстраційну транзакцію за допомогою Blik. Крім того, компанія вже отримала всі необхідні дозволи від словацької влади і зараз очікує, коли місцеві банки почнуть впроваджувати систему. Так у серпні 2024 року оголошено про початок співпраці зі словацьким відділенням mBank, а у вересні — про те, що Blik стане доступний для клієнтів Tatra bank, одного з найбільших словацьких банків. Таким чином розвиток Blik на словацькому ринку є лише питанням часу.
Не так швидко відбувається освоєння ринку в Румунії , де PSP працює через створену 2022 року компанію BLIK Romania. Там досі тривають переговори з місцевою владою і регулятором, тому видається сумнівним, що Blik вдасться впровадити в Румунії ще 2024 року.
Однак амбіції керівництва PSP цим не обмежуються.
Плани розвитку Blik охоплюють всю єврозону. Передусім ми зосереджені на ринках Італії , Іспанії, Франції та Німеччини, де бачимо значний потенціал для розвитку нашої системи мобільних платежів у сфері електронної комерції, а також також таких інструментів, як платежі POS Point-of-Sale — точка продажу/фіскальна каса. або перекази через номер телефону. Як комплексний інструмент ми займаємо унікальну позицію на ринку.
Великою надією для Blik може стати той факт , що в ЄС вже деякий час ведуться розмови про необхідність впровадження європейської платіжної системи, незалежної від систем американських платіжних карток або таких інструментів, як Apple Pay або Google Pay. Установи Євросоюзу уважно стежать за ситуацією на ринку миттєвих платежів, про що свідчить антимонопольне розслідування, розпочате щодо компанії Apple, у процесі якого ЄС вивчає те, як компанія надає доступ до мобільних платежів.
У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив положення закону , яке робить доступними миттєві платежі в євро, що суттєво спростить користування системами, які пропонують такі платежі, а це може стати доброю можливістю для Blik.
Репутація , конкуренція та інші складнощі
Звичайно , у польській банківській системі є низка нагальних проблем. Одна з них пов’язана з репутацією, на яку в останні роки негативно вплинули ситуація з кредитами у швейцарських франках, У 2003–2013 роках близько пів мільйона мешканців Польщі взяли іпотечні кредити в швейцарських франках через низькі ставки. 2015 року їхні кредити стали дорожчі, позаяк курс франка відносно польского злотого різко зріс. зі зростанням сплат іпотечних кредитів і переважанням кредитів зі змінною відсотковою ставкою. Крім того , порівняно з іншими європейськими країнами польські банки мають відносно мало активів відносно до ВВП країни. Інакше кажучи, польський банківський сектор занадто малий порівняно з економікою Польщі.
Ба більше , як зазначав фінансовий оглядач Яцек Рамотовський у своїй статті на порталі Interia, тенденція до «скорочення» цього сектора зберігається впродовж певного часу. Автор наголошував, що ще кілька років тому капітали польських банків перевищували 10 % від польського ВВП, а сьогодні вони становлять трішки понад 7 %.
У європейському масштабі розміри активів банківського сектора Польщі у співвідношенні до ВВП перевищують лише показники Литви та Словенії , і поступаються, зокрема, естонським і латвійський, не кажучи вже про єврозону. Така ситуація небажана з точки зору інтересів країни, оскільки «скорочення» польських банків не сприяє їхній міжнародній експансії.
Друга проблема полягає в тому , що в Польщі досі немає банку, який був би великим гравцем навіть на континентальному рівні, не кажучи вже про світовий. Думка про великий польський банк комусь може здатися недосяжною мрією, якщо подивитися на відносно суттєвий польський експорт (а зростання експорту зазвичай призводить до зростання вітчизняних банків), ця мрія не така вже й недосяжна.
То що ж стоїть на заваді масштабній експансії польських банків? Якщо говорити про систему Blik , то це насамперед час, позаяк Blik — відносно новий продукт. Проте варто зазначити, що перспектива зарубіжної експансії стає все чіткішою.
Молодий вік — це теж проблема польських банків , які, маючи за плечима всього трохи понад 30 років розвитку, змушені конкурувати з установами зі 150-ти або навіть 200-річною історією. Проте головним фактором, що гальмує їхній розвиток, можна вважати державний статус, який тягне за собою внутрішні зміни в банках з кожною зміною уряду, — а відсутність стабільності аж ніяк не сприяє розвитку.
Редакція висловлює вдячність Klub Jagielloński за можливість публікації
Перекладачка Марія Шагурі , редакторка Наталя Ткачик
